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Für Joan Huang (Shirley Chen) steht der Titel der Abschlussballkönigin für alles, was zählt: Anerkennung, Schönheit und Zugehörigkeit. Um diesen Traum zu verwirklichen, entscheidet sich die Oberstufenschülerin für eine experimentelle ethnische Transformationn – mit dem Ziel, als weiße Kandidatin bessere Chancen zu haben. Was als scheinbarer Weg zur Akzeptanz beginnt, entwickelt sich bald zu einer belastenden Erfahrung, die Körper und Identität an ihre Grenzen führt.